Cirkusz érkezik a faluba. Maxl pedig azonnal beleszeret Aurelia-ba, a cirkuszigazgató lányába. Kiderül, hogy a lány már egy ideje légzési nehézségektől szenved. Justus pedig rájön, hogy a nehézlégzés elkerülése érdekében Aurelia-nak el kell kerülnie az állati szőrökkel való kapcsolatot, amely cirkuszosként eléggé elképzelhetetlen.
