Programmet är inspelat under en lycklig period av låtskrivarens liv, vilket märks tydligt på den goda stämningen. De Tre Damerna är Inger Öst, Anita Strandell och Diana Nunez. Bland sångerna som framförs märks Balladen om Don Quijote som åker på en blåsning, Drottningbiet, Getinghonung Provencal, En halv böj blues, Helena, Nilssons samba samt Evert Taubes Vals på Sunnanö. Inspelat på krogen Bacchi Wapen 1978.