В квартире Лилии и Жанны появляется третья соседка - студентка юрфака Полина. В "Имярек" переполох: конкуренты провели презентацию турагентства в точности по сценарию, разработанному "Имярек". В агентстве есть шпион. Ирина, импровизируя на ходу, предлагает другую блестящую концепцию заказчику. Андрей Скворцов получает заказ от давнего приятеля режиссера Вениамина Истомина написать музыку к спектаклю "Осень напоказ". Лилия приходит в "Имярек" устраиваться на работу, но не застает там Ирину и оставляет свои рисунки. Дочь Андрея от первого брака 15-летняя Лиза устраивает скандал, и у нее появляется план, как отомстить Ирине и Андрею...