Расторгуеву предлагают должность начальника управления розыска в Питере. Не сразу, но он принимает это предложение. Акробат отправляет своего адвоката на встречу с киллером и «заказывает» ему Тихомирова, обещая за эту услугу списать весь долг. Киллер, работающий на пару с женой, решает искать Тихомирова через Павлова. Некрасову и Расторгуеву удается взять с поличным начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Филиппова, возглавляющего коррупционную схему под прикрытием благотворительного фонда. Расторгуев предлагает Филиппову свободу в обмен на увольнение из органов и передачу фонда под руководство Константина Локтева.