Тихомиров признается Расторгуеву, что это он убил в Питере двух полицейских и Кольщика, но он уверен, что ему за этого ничего не будет: все эти годы он находился под госзащитой как важный свидетель. В избушку к Тихомирову приезжают Черкизов и Соснин, Расторгуев им все рассказывает… Харитонов сбегает из-под стражи и находит Васькова, заработавшего репутацию мента-оборотня. Харитонов предлагает Васькову пятьдесят миллионов за то, чтобы он отвез его в Питер и помог встретится с важным клиентом, который должен выплатить Харитонову огромную сумму за аферу с деньгами Митрофанова. Васьков соглашается и сообщает об этом Расторгуеву. Тот рад, что рыбка клюнула. По дороге в Питер на машину, в которой везут Тихомирова, нападают бандиты. Шульгину удается спасти Тихомирова, и он решает самостоятельно продолжить операцию по внедрению в банду Акробата — отвезти ему Тихомирова.