Расторгуев с Каплевичем выясняют, что машина, засветившаяся в Питере в день убийства полицейских и бандита Кольщика, принадлежит бухгалтеру Алене Кузнецовой. У девушки есть таинственный поклонник, которого никто не видел. Расторгуев едет в Питер допросить Митрофанова и собирается проверить адрес поклонника Кузнецовой. В квартире он понимает, что это инсценировка, квартира явно съемная, а «любовник» похож на мента. Вельяминов предлагает агенту выйти из операции внедрения в банду Акробата, но тот отказывается. В Питере Расторгуев, помогая дочери убитого Кольщика, которую шантажируют местные опера, применяет оружие на поражение и оказывается под следствием. Руководитель службы госзащиты свидетелей Черкизов просит генерала Новожилова задержать Расторгуева в Питере. Оказывается, он случайно вышел на важного свидетеля, находящегося под госзащитой, с которым не должен встретиться ни при каких обстоятельствах.