Мирошников недоволен возвращением Некрасова в Петербург и поручает своему коллеге - коррумпированному начальнику убойного отдела полиции Демидову - разобраться с ним. Но покушение на Некрасова оборачивается неудачей. Начальник Расторгуева Арефьев намекает Расторгуеву на связи Демидова с криминальным миром и предлагает изобличить его до того, как это сделает ОСБ.