Расторгуев узнает, что Холодилов является одним из крупнейших торговцев наркотиками в Санкт-Петербурге, и в ближайшее время в городе ожидают крупную партию. При сделке будет присутствовать сам генерал. Ровинский узнав о сделке, просит помощи у Михайловой, но она отстранена от работы. Тогда он принимает решение самостоятельно ехать на задержание. На месте сделки опер замечает Расторгуева…