Полковник Расторгуев вместе со своими подчиненными проводит операцию по захвату наркокурьеров, приехавших в Петербург из Москвы с большой партией кокаина. Во время операции все преступники убиты. Однако один из них оказывается сыном большого криминального авторитета в Москве - Мазаева. Тот посылает в Петербург своего человека - Ахтырского, чтобы тот убил всех оперативников, которые принимали участие в той операции. В Петербурге Ахтырский обращается за помощью к Плеханову. Одного из оперативников убивает нанятый Плехановым киллер, после чего Расторгуев принимает решение спрятать других оперативников - Каплевича и Локтева. Но Ахтырский просит своих людей в Москве взять в заложники жену и сына Расторгуева - в обмен на их жизнь Ахтырский требует у Расторгуева рассказать, где прячутся оставшиеся оперативники...