В питерский главк прибывает новый начальник, генерал Морозов, бывший однокурсник Расторгуева по академии. Но Расторгуев не рад этому обстоятельству. К тому же у него в этот день важные дела: захват банды наркоторговцев, опознание киллера, который на него покушался, и диверсия в Лапинском аэропорту. Они встречаются только поздно вечером. Елена Шеляпина пытается устроиться на работу, но везде получает отказ. Тихомиров прячется в Рязанской области у знакомого фермера, но его находят бандиты Кочевника. В перестрелке убиты фермер и его жена. Тихомиров, расправившись с бандитами, едет в Питер, чтобы отомстить Кочевнику...