Расторгуев встречается с сыном, напечатавшем статью о патрульном, убившем человека. Он хочет наладить с Пашей отношения, но парень не простил отца. Тогда Расторгуев рассказывает сыну о том, как все было на самом деле. Паша просит Молчанову дать опровержение, но она против и поручает ему найти любовницу пропавшего Феклистова, бывшего мэра Лапинска. Расторгуев тоже ищет любовницу Феклистова. В отличие от Паши он обладает большей информацией. Полицейские Лапинска назначают "стрелку" бандитам Кочевника, на которую едет и Тихомиров. Он и Кочевник уверены - или полицейские, или Рожков точно связаны с Графом. О встрече узнает Расторгуев и приезжает на место с операми... Паша публикует статью о любовнице Феклистова Елене Дониной. Та назначает Паше встречу и предупреждает, что он ввязался в опасную игру. Появляется Шива и стреляет в Донину. Паша прикрывает ее собой...