Bertie Heckenbichler in love - Philips Assistent hat sich Hals über Kopf in die schöne Hanne verknallt - doch die junge Frau scheint ihn gar nicht zu beachten. Hanne ist nämlich blind und findet nach einigen Umwegen durchaus Gefallen an dem tollpatschigen Tierarzthelfer, der sie zum Lachen bringt. Aber ihre größte Sorge kann Bertie ihr nicht abnehmen: Lupo, ihr Blindenhund, ist zu alt geworden und kann Hanne nicht mehr sicher durchs Leben führen. Es erscheint unmöglich, Ersatz für ihn zu finden.