Antonella Servidio ist Meeresbiologin auf den Kanarischen Inseln. Ein Filmteam begleitet sie in ihrem Unterwasserrevier. Da erscheint plötzlich ein Kriegsschiff. Mit dem Unterwassermikrofon hört Antonella schrille Geräusche, militärisches Sonar. Die von ihr beobachteten Delfine fliehen. Entsetzliche Erinnerungen werden wach: 2002 strandeten mehr als 15 Wale an der Küste Fuerteventuras. Die Einheimischen stellten rasch eine Verbindung zu einem Nato-Seemanöver her, das mit 58 Schiffen in der Nacht zuvor das Aufspüren von U-Booten übte. Die Sonare der Marine waren ab 2 Uhr morgens im Einsatz, um über die zurückgeworfenen Echos die Standorte der U-Boote zu bestimmen. Doch das Militär wiegelte ab. Man hätte mit den rätselhaften Strandungen nichts zu tun. Die Tiere seien bestimmt krank gewesen.
Im zweiten Teil des Filmes trifft Antonella Servidio die Neurobiologin Lori Marino in Atlanta, die die Gehirne von Walen mit denen von Menschen vergleicht. Sie hat festgestellt, wie ähnlich der Grundaufbau, wie spezialisiert jedoch andere Bereiche sind. Lori Marino macht anhand eines drastischen Beispiels aus Japan deutlich, dass Wale empfindlich auf Schallereignisse reagieren und schnell in Panik geraten können. Dort wird Schall für die Delfinjagd eingesetzt. Antonella reist weiter zu den San Juan Islands nahe der kanadischen Grenze. Walforscher Ken Balcomb erforscht seit 20 Jahren eine Gruppe von Orcas in einer Bucht nahe der Bangor U-Boot-Basis. Als eine Fregatte vor seiner Küste auf U-Boot-Jagd ging, zeichneten Kens Unterwassermikrofone den Sonarschall auf.