1506 kehrt Leonardo da Vinci (Philippe Leroy) nach Mailand zurück. Ludwig XII. (Christian de la Tilière) ernennt ihn zum Hofmaler und Ingenieur. Bei Melzi, dem Führer des Mailänder Heerers, begegnet er dessen Sohn Francesco (Carlo Simoni). In ihm findet Leonardo einen wissenshungrigen und treuen Schüler.