Max ist durch die belauschte Bemerkung von Valerie über Friedrichs Unfähigkeit zu lieben beunruhigt. Er versucht bei York, Hans und Valerie herauszufinden, was es damit auf sich hat. Dicht an der Wahrheit, vermutet er schließlich, Valerie und Friedrich hätten eine Affäre gehabt. Doch als er Sophie warnen will, macht Friedrich ihr gerade eine Liebeserklärung und bittet aufrichtig um Verzeihung. Sophie findet zufällig heraus, dass Friedrich die Produktion des Tresterweins bereits vorbereitet, obwohl Otto sich dagegen ausgesprochen hat. Die beiden geraten darüber in einen heftigen Streit!