يتزوج يحيى من عليا، تفض زينب شراكتها مع ناصرة، تسافر ناصرة لأداء فريضة الحج، يعود حمدان إلى طليقته إخلاص.
يأخذ هارون نجل زينب ويخبر المطاريد أن يقوموا بتربيته، تذهب زينب لكي تطلب رؤية نجلها فراج ويطردها هارون لتقرر أن تطعنه بالسكين في زراعه، تتوفى زينب في السجن.
يكتشف هارون أن زوجته فتحية هي من تسرب المعلومات الخاصة به لمنافسه عباس الدمراني ويقرر هارون أن ينتقم منها ويحرض عياش على قتلها.
تلقي قوات الشرطة القبض على عياش بصحبة طربة حشيش وتزج به في السجن، يذهب هارون ليتحدث مع عياش ويخبره الأخير أن نجله حمدان يتمنى موته بفارغ الصبر.
يستيقظ هارون على كوابيس الرجال والنساء الذين تسبب في موتهم وهما يطاردونه ويريدون الانتقام منه، تطلب إخلاص من والد سماح أن يأتي بنجلته لكي تعمل خادمة لديها لكي تعذبها.
يأخذ هارون حفيده فراج إلى زينب لتقوم بتربيته بعدما حاول الهروب من الجزيرة أكثر من مرة ولكن زينب تستغل الموقف وتعذبه.
تكوي إخلاص يد سماح بالنار لتقرر سماح الانتقام منها وتشعل النار في جسدها وتجري خلف إخلاص وتحرق جسدها وتتوفى هي، تزور عليا إخلاص في فيلتها.
يكتشف هارون أن زينب تعذب حفيده فراج فيذهب لكي يأخذه ثم يضرب زينب ويرحل، تقرر ناصرة شراء أراضي ومنازل الشعابنة لكي تتمكن من رفع قضية على هارون.
يتصل صديق يوسف بناصرة ويخبرها أن زوجها يوسف ما زال على قيد الحياة وتذهب ناصرة إلى زوجها في السجن بعدما خرج وتزف الخبر لأولادها.
ترسل ناصرة هاشم وأعوانه لكي يخطفوا صالح نجمل حمدان ويدفنوه في التربة حيًا، تحرض رشيدة والدها على الثأر لولده حسن وتطلب منه أن يذهب للبلد لكي ينتقم.
تطلب ناصرة من مدير الأمن حمايتها هي وزوجها يوسف لكي يعودوا إلى بلدهم الصفوانية ويتعهد مدير الأمن بحمايتهم ويجن جنون هارون.
يحرض هارون قاتل محترف على قتل يوسف وبالفعل يقتل الرجل يوسف بعد عودته للبلد، تمر 7 سنوات ويكبر فراج حفيد هارون ويقرر أن يجلد رجل وسط أهله وعائلته.
يجلس هارون مع الشناوي الذي يطلب منه أن يوافق على قانون في مجلس النواب ولكن هارون يرفض وتبدأ الحرب بين الإثنين في التصاعد.
يلقي رجل الشرطة القبض على حمدان بتهمة التنقيب عن الأثار ويأخذه إلى مكتبه ويخبره إذا لم يوقع ورقة باعترافه سيزجه في السجن مقابل أن يُقدم حمدان خدمات له.
ترسل ناصرة رجالها لكي يلحقوا بسالم الذي قرر أن ينتقم من هارون ويقتله ولكن رجال ناصرة يلحقون بسالم، يخطف فراج بسمة ويزج بها في السيارة.
يأخذ فراج بسمة في منطقة مهجورة ويعتدي عليها، تستيقظ بسمة ثم تذهب إلى منزلها وتقرر أن تشعل النار في جسدها ولكن تلحقها والدتها.
يذهب أهل بسمة إلى سيوفي كبير الجزيرة ويخبروه أن فراج اعتدى على نجلتهم بسمة ويطلبون من فراج أن يتزوج من ابنتهم ويقرر سيوفي أن يحل الموضوع.
تتشاجر رشيدة مع زوجها أحمد بسبب الصحافية التي تعمل لديه، يظهر هيما نجل دياب من الراقصة لأول مرة في المولد.
يطلب سيوفي من موسى أن يتزوج من بسمة بعد خطيئة فراج معها وبعد ضغط يوافق موسى، يصالح يحيى رشيدة على عليا.
تقرر ناصرة أن تبني مصنع لتشغيل الشعابنة وتذهب لتأخذ الموافقة من المحافظ، يرى هارون ناصرة لدى المحافظ ويطلب منه ألا يوافق على مشروعها.
يقيم سيوفي حفل زفاف موسى على بسمة وسط حضور حبيبها السابق وفراج الذي اعتدى عليها، تحرض رشيدة زوجها على الكتابة في صحيفته ضد هارون.
تحصل عليا على الدكتوراة في القانون وتقيم لها والدتها ناصرة حفل كبير بالطبل البلدي والمزمار، يُهدد ضابط الشرطة هيما إذا لم يعمل معه مخبر سيزج به في السجن.
يذهب صالح إلى المولد وبالصدفة يرى هيما ويتحقق من شكله أكثر من مرة ليجده أنه صورة طبق الأصل من عمه دياب الذي توفى ويذهب ليخبر والده حمدان.
يحرض سالم رجال لكي يحرقوا مركب هارون، تتشاجر ناصرة مع المحافظ بعدما رفض أن يعطيها قطعة أرض لتبني عليها المصنع وتخبره أنها ستبنيه رغمًا عنه.
يبحث حمدان عن هيما نجل شقيقه دياب ويرسل رجال للبحث عنه في كل مكان ويجد وداد المرأة التي ربته ويخطفها ويحصل منها على مكان هيما وحبيبته.
يضع حمدان السم لوداد وتموت، ويرسل رجال لكي يحرقوا السيرك الخاص بهيما ويخطفوه ويلقوا به في البحر مربوط الأيدي ولكنه ينقذ نفسه.
يضع هارون خطة للايقاع بالشناوي، يطلب ضابط الشرطة من حمدان أن يبحث عن مجموعة من الارهابيين بعدما تمكنوا من الهروب في الجبل.
يقبض فراج وسيوفي على الارهابيين وبعدها يفك فراج قيودهم ويخبرهم أن يهربوا ثم يطلق عليهم الرصاص ليموتوا، تلقي الشرطة القبض على الشناوي.
تقبض الشرطة على حمدان وتتهمه بالتنقيب عن الاثار ويذهب والده هارون ويتحدث إلى المأمور ويجري اتصالاته ويخرج نجله من القسم، تحكم المحكمة حكم لصالح ناصرة بالاستحواذ على أراضي ومنازل الشعابنة.