Indsigt, intelligens og viden er vejen til magt, anerkendelse og succes. Vores hjerne er Danmarks fornemste råstof, og samtidig kræver det stadig mere viden bare at følge med i udviklingen. Men omkring 5 procent af befolkningen er så dårligt begavede, at de har svært ved at klare sig i det danske samfund. Hvordan er det at ønske sig børn, men at opleve en modstand fra myndighederne? Og at være et normalt begavet barn af en udviklingshæmmet mor? Desuden er der en gruppe unge, som er sent udviklede, og som oplever at blive moppet og udstødt i skolen. Men mange af dem rejser sig alligevel senere i livet og bliver til smukke svaner.