Sørlandet drukner i kultur. Og siste rest av autensitet er borte, sier forfatter Sven Kærup Bjørneboe. Er dette sant? Og hvorfor tenker vi bare på sol, sommer og bedagelige sørlendinger så fort det blir snakk om Agder-fylkene? Programleder Hans Olav Brenner drar til Sørlandet med sin californiahvite Volvo Amazon fra 1966, for å undersøke landsdelens kulturliv og sine egne fordommer. På veien får vi et litt nytt bilde av Kaptein Sabeltanns far, Terje Formoe, en prat med sjimpansen Julius, og vi inviteres inn i atelieret til sørlandskunstner Kjell Nupen