Hannah probt mit Opa Max für das Schultheater. Sie muss einen fiesen und gemeinen Schurken namens Jafar spielen – was ihr nicht gerade leicht fällt. Da kommen die beiden auf die Idee, die Rolle an einem Besucher aus der Vergangenheit zu proben. Gedacht, getan und schon steht Muhammed Ali Pascha im Raum, der Wesir von Kairo. Er ist mies gelaunt. Fürchtet er doch, Opa Max sei ein Spion. Und auf Spione ist Ali Pascha gerade nicht sehr gut zu sprechen. Er berichtet den beiden von Johann Ludwig Burckhardt, einem Spion und Entdecker, der sich sogar bis in seinen Palast gemogelt hat.