Катя придумывает очередную шутку над Люсей. Она приглашает ее в ночной клуб, где пытается напоить. Но это не так просто, поскольку толстушка Люся любит поесть и выпивает, как учил ее дед, "на сытый желудок". А вот Катя и Рита сами здорово напиваются и провоцируют дебош. Из милиции по вызову в клуб выезжают Володя и Денис. В это время Евгений Панченко, отец Риты и компаньон в бизнесе Власовых, развлекается с девочками. Неожиданно к нему приезжает Мария Власова, его любовница. Дмитрий выручает девушек из милиции, но по дороге домой попадает в аварию. В милицию поступают новые сведения о контрабанде. Но подсадному информатору не удается расколоть Петровского. Тем не менее, Володя и Денис с начальником решают форсировать события и назначают операцию по захвату контрабандистов.