Потапов ищет себе нового помощника-экстрасенса. Илья быстро идет на поправку. Потапов вспоминает про дочь Малютина и расспрашивает о ней Ромку. Катя переживает, что Илья не хочет ее больше видеть. Малютин предлагает Ксюше уехать, чтобы Потапов ее не нашел. Катя пишет Илье прощальное письмо. Потапов выясняет, что Ромка обманул его насчет Ксюши. Катя говорит Якову, что она дочь его умершего пациента.