Ромка, вооружившись бейсбольной битой, прогоняет Дрона. Тот меняет тактику. Ему удается убедить Ромку в том, что он не поджигал дом. Ромка и Ксюша забирают заявление из милиции, но вскоре понимают, как сильно ошиблись. Илья находит способ прищучить Дрона: он раскалывает одного из его дружков, и тот признается, что участвовал в поджоге, а главным зачинщиком был Дрон. Дрона арестовывают. Илья оставляет Ксюше свой номер телефона и адрес в Москве и уезжает. Мальчишки находят на пепелище Ксюшиного дома таинственную шкатулку.