La machination du roi se poursuit : Gorlois n'est désormais plus un problème et Ygerne est à portée de main.
Uther sombre dans la mégalomanie et met le royaume en danger. Mais le seigneur Gralon a été enfermé par le roi, alors qui pourra désormais s'opposer à lui ?
Cinq années ont passé au royaume de Logres. Uther n'a toujours pas retrouvé Excalibur et Merlin se cache encore dans les forêts bretonnes. Mais pour combien de temps ?
Le roi a été empoisonné par les saxons en déroute. Ses proches se pressent à son chevet : l'heure est venue d'affronter la vérité en face.