ゲストは三四郎。獅子舞などを行う日本の伝統芸能「太神楽」を紹介する。東京の太神楽曲芸協会に所属する太神楽師25人の中から、「第7世代」というべき若い世代の4人が登場。4人は「乱回し」や「五階茶碗」、さらに新技を披露し、タモリがその中から一押しを決定する。ほか、太神楽師の内情や悩みを聞く。