Angelo Caronia viene trasferito per un mese Palermo, a dirigere un piccolo commissariato nella periferia di Tracina. Il declassamento è duro da accettare. Appena atterrato a Palermo, Caronia si trova a gestire una manifestazione contro la mancanza d'acqua.
Angelo è costretto a rimanere a Palermo. Per cominciare, decide di capire cosa asseta la parte est di Palermo, ma viene presto chiamato a indagare su un nuovo omicidio: un idraulico esperto è stato ucciso con 15 coltellate.
Poco prima di essere interrogato, Elio Ferrante, l'imprenditore che Caronia sospetta essere l'assassino di Hamed e il mandante dell'omicidio di Gaudieri, muore al Circolo del tennis mentre gioca a squash. Angelo sospetta che quella morte sia connessa in qualche modo ai due casi su cui ha lavorato finora.
Dopo aver subito minacce da parte di uno sconosciuto, Daniela rivela all'amica di temere di essere incinta e di non sapere chi sia il padre: il fidanzato Blasco, con cui non sta più insieme, o il suo capo Angelo, con cui ha fatto l'amore una volta soltanto.
Mentre Angelo Caronia è in volo verso Palermo, con la conferma che Luigi Lo Jacona è ancora vivo, Adele Diamante scopre che il vecchio acquedotto arabo potrebbe nascondere le risposte alla crisi idrica della città.
Le ricerche di Sergio Basso, dopo la confessione del suo tradimento, non danno risultati. Inaspettata arriva una sua telefonata nella quale avverte Angelo che Romano, il killer che lo tiene sotto scacco, gli terrà un'imboscata per ucciderlo.
