Обе женщины прогоняют неверного Михаила. Он ночует в машине. Ирина и Людмила узнают, что Павел сдал портрет в макулатуру. Им чудом удается обнаружить рисунок в пункте приема вторсырья. Однако портрет изменился – на нем появилась Людмила. Найден и художник, но и он не может помочь – ведь он не волшебник!