Юджин убеждает своего шефа поговорить с Мальцевой. На встрече Мальцева соглашается стать двойным агентом и работать на американцев, а Юджин в присутствии своего высокого начальства признается в любви к Валентине, Мальцева летит в Москву через Париж. В кафе парижского аэропорта к Мальцевой подсаживается странный хиппи, оказавшийся при более тщательном рассмотрении загримированным Мишиным, Подполковник в сложной ситуации: за ним охотятся и КГБ и ЦРУ. Мишин затевает многоходовую операцию по своему спасению.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Олег Фомин | Director |