Дмитрий просит у Григория прощения. В станицу из Москвы возвращается молодой художник Максим Загребельный. Среди его работ портрет Кристины в полуобнаженном виде. Картина становится причиной ссоры между Григорием и Максимом. Вскоре происходит еще одна ссора на краю речного обрыва - между Максимом и пьяным Дмитрием. Во время драки Максим падает с обрыва и разбивается. Дмитрий признается в содеянном своему отцу. Крутов-старший вместе со своими высокопоставленными друзьями подтасовывает улики и факты, и в убийстве Максима обвиняют Григория Лютого...