Die ersten 20 Minuten von Teil 1 spielen in Südfrankreich im Jahr 1970, wo Martin mit seiner Frau Dina und ihren vier Kindern bis zu einem tragischen Waldbrand zusammen lebten.
Danach folgt sein Leben im Rückblick: es beginnt mit seiner Jugend in Warschau im Herbst 1936 als die deutsche Armee einmarschiert. Sein Vater (ebenso wie der ältere Martin Gray dargestellt vom Schauspieler Michael York) kämpft erst in der polnischen Armee gegen die Deutschen, danach im polnischen Widerstand.
Da Familie Grajewski Juden sind, werden sie gezwungen, ins Warschauer Ghetto zu ziehen. Martin wird mit vierzehn Jahren erfolgreicher Schmuggler und schafft es so, seine Familie (und auch viele andere) am Leben zu halten.