Auch Löwenkinder lieben Märchen. Besonders das von dem fürchterlichen Drachen, der den König und die Königin und den ganzen Hofstaat von seiner Höhle aus mit unerträglichem Gesang schikaniert … Jeden Abend wollen Friedi und Pauli und alle Geschwister diese Geschichte hören. Und so überrascht es nicht, dass die Grenzen zwischen Traum und Märchen bald verwischen. Papa Löwe ist jetzt der König und Mama Löwe die Königin und die Kinder die Prinzessinnen und Prinzen. Und weiter ist es keine Überraschung, dass die königlichen Kinder beschließen, das singende Untier zu besiegen. Schließlich wird sich niemand wundern, dass ihnen das auch gelingt. Allerdings nicht mit dem Schwert in einem blutigen Kampf, sondern mit lieblicher Musik. Friedi nämlich, die schön Flöte spielen kann und deshalb von den anderen für kampfuntauglich erklärt worden war, bezwingt den Drachen mit der betörenden Süße ihres Flötenspiels. Wie sie das macht, erfährt man. wenn die Turmuhr Mittag schlägt und der grässliche Drache sein „Oh, sole mio“ anstimmt …