Следователь Карцева погибает при загадочных обстоятельствах. Дело Варшавского передают Горчицыну, который представляет интересы Азова. Естественно, совместными усилиями враги Немого добиваются того, чтобы суд приговорил Паладина к 20 годам лишения свободы. Максима этапируют в колонию строгого режима. На зоне Немой устраивается на работу в кузницу. Там он знакомится с заключенным по кличке Вулкан, который рассказывает Максиму о знаменитом зеке Гоше Бегунке. Немой хочет разгадать тайну Бегунка. Немого к себе вызывает смотрящий зоны Империал.