Варшавский и Вика погибают при взрыве. Расследование этого преступление ведет Елизавета Карцева. Паладин попадает в больницу, где его вновь пытаются убить люди Акуленка. Максим вследствие перенесенной травмы теряет способность говорить и становится главным подозреваемым в смерти Варшавского. А в это время друг Паладина - Темнов - выдает себя за Максима. Халифа задерживают сотрудники милиции.