Лера рассказывает Пинцету о нестыковках в черновиках её отца. Лобов знакомит Аллу с Анкушевым. Она узнает в нем Незнакомца. Незнакомец вынуждает Аллу признаться, что это она пыталась его отравить. Он шантажирует Аллу диктофонной записью прошлых лет с целью завладеть её фирмой. Нина сообщает Глебу, что Гордеев уезжает насовсем. Лера приходит к Гордееву, но так и не решается нажать на кнопку звонка. Пинцет рассказывает одному из пациентов, писателю Зюкину, про черновики Лериного отца. Зюкин советует искать тайник. Пинцет предполагает, что тайник находится в плюшевом медведе, которого отец подарил Лере в детстве.