Es este un capítulo de mucho vaivén, pues de España viajamos a Africa, para luego volver y descubrir la costa hasta más allá de Cádiz. El documental recorre a vista de pájaro desde un helicóptero las ciudades y pueblos más importantes, deteniéndose especialmente en Ceuta, Melilla y Cádiz (Cap.). En off referencias históricas, leyendas populares y citas poéticas.