Capítulo dedicado a las tierras bañadas por el río Duero, desde su nacimiento en los picos de Urbión (Soria Prov.) pasando por la provincia de Soria y Burgos. El documental recorre a vista de pájaro desde un helicóptero las ciudades y pueblos más importantes del curso alto del río Duero, deteniéndose sobre todo en la ciudad de Soria. En off breves referencias históricas, leyendas populares y citas poéticas.