После смерти Рафинада место смотрящего за районом временно пустует. Зубов встречает на вокзале адвоката Тамару Берсеневу, однако в поезде ее не оказывается и телефон не отвечает. Зубов решает поехать в Москву и выяснить, что с ней случилось. Тем временем Тамара оказывается заложницей у тверского авторитета Сухого. Она защищала полицейского Ерёмина, который подозревал своего начальника - полковника Баженова - в сотрудничестве с Сухим. Ерёмин стал опасен и его убили, но преступники считают, что он успел собрать доказательства против Баженова и эти документы у Тамары. Бандиты обыскивают её московскую квартиру и сталкиваются там с Зубовым. Одному из бандитов - Мухе - удаётся сбежать, а второй - Сергей Ломакин - погибает при попытке скрыться. Из его документов Зубов понимает, что следы нападения на Берсеневу ведут в Тверь...