Авторитет Рафинад открывает аэроклуб в окрестностях Иванисовки, мотивируя это планами по развитию в районе малой авиации. На самом деле, Рафинад покупает оружие у соседствующей с Иванисовкой воинской части и переправляет его по воздуху покупателям. Тем временем призывник местной воинской части Борис Мазихин, личный водитель командира части полковника Семенчука, заводит роман с деревенской девушкой Тоней Пановой. Борис отправляется в самоволку, чтобы пригласить Тоню на танцы втайне от ее отца. Возвращаясь ночью в часть, он становится невольным свидетелем того, как двое его сослуживцев перегружают в гражданский грузовик ящики с боеприпасами под руководством Кузьмы, подручного Рафинада. Поняв, что однополчане торгуют оружием с бандитами, Борис сообщает об увиденном полковнику Семенчуку. Мазихин еще не подозревает, что организатор торговли - сам Семенчук.