Рафинад узнает, что на его земле торгуют наркотиком метамфетамином. Сам Рафинад только что наладил поставку в Брянскую область героина, и ему такая конкуренция не нужна. Он велит своим людям найти поставщика и разобраться с ним. В день рождения Казаков получает подарок от "Сан Саныча" - дорогое инкрустированное ружьё. Зубов укрепляется в подозрении, что Казаков "продался" бандитам. В Ольховку приезжает Сергей Губанов с подельником Катком и открывает таксидермическую мастерскую. Васька и Чиркаш подряжаются поставлять ему тушки животных, скупая их у местных охотников. На самом деле Губанов синтезирует метамфетамин, а Каток поставляет его скупщикам в чучелах животных. О том, что прячется в чучелах, случайно узнает Вера Большаева.