Cirkeline, Frederik og lillebror leger tog, og kommer under en rejse jorden rundt til Amerika. Her bliver de mødt af uro, politistater og en sort mus, der er medlem af De Sorte Pantere. Musen, som vi aldrig ser, fortæller om racehad og forfølgelse af sorte. Lillebror forsvinder i storbyen, men Cirkeline og Frederik allierer sig med nogle indianere, for at finde ham igen. Soldaterne åbner ild, også mod Frederik og Cirkeline. Det viser sig heldigvis, at soldaterne er legetøjssoldater i plastik, man bare kan skubbe omkuld, og indianerhøvdingen er Ingolf. Det var heldigvis bare en leg.
Episoden blev aldrig vist i TV - pga. for stærke politiske undertoner.
