Вертолет с арестованными Гриневским и Карташем осматривает следователь районной прокуратуры Роберт Келлер и обнаруживает нож, которым Вовку удалось перерезать веревку на руках и освободиться. Келлер подозревает Гриневского в соучастии, так как нож похож на изъятый у Гриневского. Вовк доходит до райцентра Туманное и останавливается у Жучка и его шурина Малыша. Однако гостящий у Жучка Челентано предлагает ограбить Вовка. Однако попытка нападения срывается, а Вовк угоняет у Жучка лодку и направляется в лесничество Савельича. Допросив Карташа, Юдин узнает о местонахождении прототипа и диска и забирает Гриневского из-под стражи. Вместе они едут в лесничество, чтобы забрать секретные материалы. Вовк догадывается о планах Юдина и поджидает его у дороги к лесничеству. Увидев машину с Гриневским, Вовк расстреливает водителя и провоцирует аварию...