Датский ученый-генетик Мадсен приезжает в СССР, чтобы встретиться со Стригалевым. За Ивана Ильича решают выдать Дежкина. Никто не знает, что Мадсен лично знаком со Стригалевым еще со времен войны. Датчанин принимает условия игры, но, оставшись наедине с Федором, просит показать ему гибрид. Догадываясь, что приезд гостя лишь отложил его арест, Дежкин скрывается…