Из разговора с Леночкой Дежкин узнает, что у нее есть какая-то тайна, открыть которую она отказывается. Он решает, что у него есть соперник... Федор встречается с Иваном Стригалевым и соглашается помочь ему. Леночка соглашается выйти за Дежкина замуж. Однажды, проследив за женой, он попадает на просмотр киноматериалов о работе генетиков.