Hvem er det der er stor og gul og lyser som hele solen? Luna skal på nattur, men hun vil ikke have Bamse med, fordi han er så stor og gul og lyser som hele solen. Bamse og Kylling finder på at gemme sig bag fødselsdagsparaplyen, så man ikke kan se, at den er stor og gul. Lunas lygte går i stykker, men da Bamse træder på den, lyser den så alle natsværmerne kommer frem. Tilbage ved Hytten ser de tre en ræv, som prøver at snuppe Bamses vandekande.