Профессор приказывает установить слежку за Пастухом. Тимоха советует Блюмбергу встретиться с Пастухом и тот на встрече признается Сергею, что это он "убрал" Кэпа, так как не хочет, чтобы порт подмяли под себя бандиты. Пастух узнает, что Профессор хочет сделать его козлом отпущения в своих геополитических играх и намерен выставить его убийцей действующего губернатора Хомутова. Это не входит в планы Пастуха и он, объединив усилия с Блюмбергом, со своими парнями разрабатывает контроперацию. В результате хитроумный замысел Профессора сорван, но тот в отместку за провал, как и двадцать лет назад, убивает помощницу Аарона Машу. А на выборах побеждает коммунист Антонюк.