Lars Anderssons liv håller på att rämna. Han bestämmer sig för att lämna allt och återvänder till sin barndoms Lysehamn. Han har inte varit hemma på sex år, och samtidigt som han möter sitt förflutna flyter gåtor och lögner upp till ytan. Andersson börjar kartlägga sin familjs grymma och blodiga historia och för att överleva tvingas han konfrontera människor och situationer som i grunden förändrar hans liv.
Andersson hittar sin försvunna mors dagböcker. När han läser dem inser han att den lillasyster alla säger dog i en trafikolycka blev kidnappad av någon som hade ett förhållande med hans mor. Han börjar gräva i gamla papper på Lysehamns pastorsexpedition och när han i systerns papper läser "dödsorsak okänd" tätnar mystiken än mer.
Samtidigt som Andersson och Marie möts på nytt, ensamma i en bil ute vid havet, börjar Andersson förstå att det finns en man i det förflutna som har med hans lillasysters försvinnande att göra.
När hans brorsdotter försvinner från ett tivoli, börjar Andersson se samband mellan nuet och det förflutna, och han förstår att hans farbror Ernst lever. Samtidigt dyker Anderssons fordringsägare upp i Lysehamn. Andersson lämnar samhället och beger sig till sin farfars gamla sjöbod ute i skärgården.
Hundrasjuttio Lysehamnsbor får pengar av kommunen för att aldrig visa sig mer och sätts på en buss till Marocko. Andersson lämnar deportationen tillsammans med Marie, och de har ett kärleksmöte i en husvagn långt ute i havsbandet. Men Maries make ser dem och förstår att de tagit upp sin relation.
Maries make Einar konfronterar Andersson och sätter eld på husvagnen där Andersson och Marie har ett kärleksmöte. Under tumultet som uppstår brinner ett vådaskott av.