Rocco Vilani von den Tongas soll für die Mafia seinen alten Feind Massimo Guerra töten. Er weigert sich, muß ihn dann aber doch aus Notwehr umbringen und wird verhaftet. Sascha verliebt sich in Maria, die Frau des Magiers. Vladi, der Clown Nitschewo stirbt und wird in London beerdigt.