Nissebanden slår til

Sengen er braset sammen under vægten af alle nisser og Julius. I radioen tales der om børn og godt humør, hvilket får alle til at styrte efter Julius ud i skoven. De finder ham sammen med drengen i en hule, hvor der er et pyntet juletræ og drengen synger julesange. A38 skal til at fortælle Julemanden at det ikke er lykkedes at finde hans gode humør, da han reddes af Nissebanden. Alle går ud i skoven og Julemanden får sit gode humør tilbage. Julemanden overnatter i huset sammen med Nissebanden, hvilket betyder at hr. Mortensen må sove på gulvet.