Hemmelig mission

Nissebanden samles hos A-38 og det nye unge og ivrige medlem præsenteres. De skal finde julemandens gode humør og flytter derfor ind i Nissernes æresbolig sammen med hunden Julius. De får hver en trylletilladelse og driller straks hr. Mortensen. Skipper opfører et nisseteater men afbrydes af Lufte, der serverer risengrød, inden det er tid at gå i seng. Julius vil ikke sove i sin kurv og skubber derfor hr. Mortensen ud af seng