Valentin Gruber kommt zurück ins heimatliche Miesbach, wo sein kriminalistischer Scharfsinn trotz Urlaub gleich in Anspruch genommen wird: Eine Jugendbande treibt ihr Unwesen. Staatssekretär Maisinger persönlich bittet Valentin, bei der Suche nach den jungen Übeltätern zu helfen, die unter anderem auch einen persönlichen Freund Maisingers überfallen und beraubt haben. Während Valentin mal wieder engagiert für die Gerechtigkeit streitet, kämpfen zwei andere um ihre Liebe.