Im heimischen Bayern angekommen, muss sich Valentin eingestehen, dass er Heidi immer noch liebt. Aber was empfindet sie für ihn? Die Rügener haben sich in Miesbach unterdessen prächtig eingelebt, auch wenn sie so manche Schwierigkeiten mit der ihnen ungewohnten Landschaft haben. Da sie die Tücken der Ostsee kennen, glauben die Fischer Blohmsen und Harmsen, die Valentin den bösen Segeltörn-Streich spielten, auch in den Bergen Bescheid zu wissen.